實用租稅規劃與財富傳承

廖勇誠

實用租稅規劃與財富傳承
  • 出版商: 鑫富樂
  • 出版日期: 2026-01-09
  • 定價: $400
  • 售價: 9.0 折 $360
  • 語言: 繁體中文
  • 頁數: 230
  • ISBN: 6269750865
  • ISBN-13: 9786269750863
  • 相關分類: 投資理財 Investment

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商品描述

租稅規劃與財富傳承至為重要，本書特別納入超過30則實用個案或範例，協助讀者們迅速充電、輕鬆學習！人生處處是稅務，讓我們以[租稅規劃+財富傳承]因應！尤其配合AFP (Associate Financial Planner)與CFP(國際認證高級理財規劃顧問)課綱之改變，本書可作為輕鬆個案學習的租稅理財參考工具書，助您迅速充電，租稅理財功力升級！

本書特色：
1. 個案化：融入關於租稅、節稅、信託及壽險的實用個案！
2. 具體化：納入個案範例的金額計算，讓您真的了解！
3. 輕鬆學：透過輕鬆易懂的解說與要點歸納，讓朋友們可以輕鬆學習！
4. AFP & CFP參考工具書：納入租稅規劃與財富傳承規劃自編考題與解答，讓讀者充實考試重點！

作者簡介

廖勇誠  
中國南開大學經濟學博士
逢甲大學保險學研究所碩士

朝陽科技大學保險金融管理系助理教授
曾任金融研訓院租稅與保險課程講座
曾任產壽險經紀人公司經理人、壽險公司行銷企劃經理、商業銀行部門副主管、壽險公司經營企劃科及CRM科主管
證照：國際認證高級理財規劃顧問(CFP)、美國年金保險管理師(AAPA)、客戶服務管理師(ACS)、台灣壽險管理師、產壽險經紀人/代理人、銀行內控、信託、銀行稽核、法令遵循與洗錢防制資格、投信投顧、證券期貨、就業服務技術士、ISO 14064-1,ISO 14067、產壽險、投資及外幣等證照或資格。

目錄大綱

第一篇 個人綜合所得稅篇    
一、個案：所得節稅一起來    
二、今年就為明年節省所得稅    
三、國內外基金投資所得稅報您知    
四、節稅小技巧：善用保險費列舉扣除    
五、個人綜合所得稅快充站    

第二篇 最低稅負制    
一、最低稅負制案例    
二、最低稅負制充電站    
三、跨國企業所得稅-CFC(受控外國企業與PEM實質營業場所稅制)    

第三篇 遺產稅    
一、身後要繳的稅，也要提早準備！    
二、遺產稅課稅要點

第四篇  贈與稅
一、贈與稅案例    
二、贈與稅快充站    

第五篇 不動產稅賦    
一、房屋買賣流程與課稅    
二、買屋賣屋聰明節稅    
三、不動產課稅快充站    
四、新制不動產買賣所得要點與個案    
五、舊制房屋交易所得課稅    
六、新舊制房屋交易所得稅比較    
七、重購自用住宅節稅    
八、房屋稅2.0案例分享    
九、房屋稅2.0要點    115
十、地價稅要點    117

第六篇 財富移轉個案
一、老陳心中的煩惱：房屋繼承或贈與    
二、民法繼承篇要點    
三、遺囑撰寫須知    
四、自書遺囑注意事項    
五、自書遺囑範例    
六、協議分割遺產方式分配遺產個案    

第七篇 人身保險與財富移轉    
一、投資型保險案例    
二、壽險課稅要點    
三、傳統壽險/利變壽險課稅歸納    
四、投資型壽險課稅歸納    
五、利變年金課稅歸納    
六、變額年金課稅歸納    

第八篇 信託規劃與財富移轉    
一、安養信託個案    
二、保險金信託案例    
三、有價證券信託案例    
四、信託一點通及課稅    

第九篇 模擬考題與解答    

第十篇 全方位稅務個案試算(1)    

第十一篇 全方位稅務個案試算(2)    

附錄：財務計算機操作及稅率表

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